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中信證券:關注物流鐵路貨運提價

物流板塊。國務院將主持召開的流通工作會議推遲,目前看尚沒有確切的時間表。市場已經將其作為主題性投資機會,預計在召開前物流板塊仍會收到關注,繼續推薦中儲股份、澳洋順昌、建發股份和飛力達等。

  鐵路公路板塊。繼續關注鐵路體制改革進度和貨運價格提升前景,我們
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建發股份7.87+0.233.01%澳洋順昌7.02+0.172.48%中信證券12.45+0.171.38%中儲股份9.51+0.040.42%飛力達 15.27+0.040.26%建議適當關注鐵路運輸板塊的防御屬性。此外,由于鐵龍物流特種箱業績二季度起環比有望進入上升通道,可在季報前后給予重點關注。公路板塊估值受收費政策改革影響而承壓。

  航空機場板塊。3月份,航空公司旅客運量同比增長6%,但運力增速超過需求,客座率承壓,且國際航線降價保量。油價(+15%)吞噬主營業務利潤,預計3月份行業整體虧損。中國民航總局和上海市政府在滬簽署戰略合作協議,對上海機場長遠發展起到提振作用。近期投資策略以受宏觀經濟影響小的機場類個股為主,重點推薦高分紅的上海機場。

  航運港口板塊。干散貨市場因運力過剩而承壓。集運有所反彈,4月1日提價成功,歐美線艙位利用率均在9成以上。集運公司相繼推出5月提價計劃,能否全額執行需觀察集運公司運力控制情況和需求恢復能否維持高艙位利用率。我們維持前期觀點,即集運市場在底部但在好轉。個股建議關注中海集運,以及估值逐漸進入到安全邊際的蕪湖港,反彈中可參與。

  風險因素:新加坡380燃料油價格突破700美元/桶(+30%),沖擊風險加大。

  投資策略及建議。我們長期看好物流板塊的快遞子行業的發展前景,本周建議關注鐵路貨運提價預期,推薦鐵路板塊個股大秦鐵路、廣深鐵路和鐵龍物流,業績基本面轉好的個股,如中海集運、中儲股份、澳洋順昌、外運發展等,以及有高分紅預期的個股,如上海機場、大秦鐵路等

 

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